Informações sobre novos beneficiários

Notas importantes para ler ao preencher este formulário:

• Preencha todas as seções deste formulário, a menos que você esteja cancelando uma indicação de beneficiário existente (nesse caso, preencha as seções 1, 2, 5 e 6 conforme aplicável).

• Garantir que a alocação total para os beneficiários seja igual a 100%.

• Cada alocação de beneficiário pode ter até 2 casas decimais.

• É obrigatório que o requerente e as testemunhas assinem e datem o formulário no mesmo dia na presença um do outro.

• Você pode indicar dependentes, seu representante pessoal legal ou uma combinação de ambos. Se você nomear seu representante pessoal legal, é importante que você tenha um testamento válido e o mantenha atualizado, pois o administrador deve pagar seu benefício por morte à sua propriedade.

• Se algum dos beneficiários indicados neste formulário morrer antes de você ou não se qualificar mais como seu dependente no momento de sua morte, sua indicação será inválida.

• Se você exceder o número de beneficiários, forneça os mesmos detalhes de associação em um formulário separado com quaisquer beneficiários adicionais.

• Os dependentes incluem o seguinte: - Cônjuge, incluindo parceiros de fato e parceiros legais do mesmo sexo - Filho, incluindo filho de um cônjuge - Interdependente, incluindo alguém que compartilha com você um relacionamento pessoal próximo, mora junto com você, um ou cada um de vocês fornece apoio financeiro ao outro e um ou cada um de vocês fornece ao outro apoio doméstico e cuidados pessoais - Qualquer outra pessoa que o administrador considere dependente financeiramente de você na data de sua morte. - Observe que todos os beneficiários indicados devem se enquadrar em um dos as categorias acima.

• Não aceitaremos uma indicação vinculativa de beneficiário feita sob uma procuração.

Formulários

NOMEANDO UM BENEFICIÁRIO O saldo da
sua conta é pago aos seus beneficiários ou à sua propriedade
se você morrer. Geralmente, ele será pago como uma quantia fixa (a menos que você
indique um beneficiário reversível em relação a uma
conta de pensão ou que seu beneficiário solicite que o pagamento seja feito na
forma de uma pensão).
Geralmente, a lei restringe quem pode ser beneficiário de seus
dependentes ou de sua propriedade.

QUEM VOCÊ PODE INDICAR?
Você pode nomear um ou mais de seus dependentes ou seu representante
pessoal legal (o executor sob sua vontade ou o
administrador de sua propriedade) para receber seu benefício por morte.

Um dependente de acordo com a superlei inclui:
seu cônjuge (incluindo um cônjuge de fato, seja do sexo
oposto ou do mesmo sexo),
seus filhos (incluindo um filho adotivo, um enteado ou um filho
ex-nupcial), qualquer pessoa que dependa financeiramente de você,

qualquer pessoa com quem você tenha uma relação de interdependência.

Se uma criança beneficiária receber pagamentos de pensão quando você morrer,
a pensão só poderá continuar sendo paga enquanto a criança tiver:
menos de 18 anos,
entre 18 e 25 anos e dependente financeiramente de você ou
deficiente (conforme definido por lei).
Se você indicou um beneficiário em sua conta, os detalhes de
sua indicação (incluindo a data em que sua indicação expira,
quando aplicável) são mostrados em sua declaração anual de sócio.
Você pode revogar ou atualizar sua indicação de beneficiário a qualquer
momento, escrevendo para o administrador.

QUE TIPOS DE INDICAÇÕES VOCÊ PODE FAZER?

INDICAÇÕES VINCULATIVAS DE BENEFICIÁRIOS
Uma indicação vinculativa de benefício por morte é uma orientação por escrito ao
administrador que define os dependentes e/ou
representantes pessoais legais, conforme indicado por um membro, para receber seu
benefício em caso de morte do membro.
Quando você faz uma indicação vinculativa válida que permanece válida e
efetiva no momento de sua morte, o administrador acompanhará sua
indicação para saber quem receberá seu benefício quando você morrer e
quanto do benefício eles receberão. O administrador não pode pagar
seu benefício a uma pessoa que você indicou se ela não for dependente