ACH üzerinden hisse senedi opsiyonlarının kullanılması

ACH aracılığıyla Car ta 'daki hisselere opsiyon kullanmak, ISO'lar, NSO'lar veya ISO/NSO bölünmüş opsiyon hibelerini kullanan ABD merkezli özel şirketlerin opsiyon sahipleri tarafından kullanılabilir.

NOT: Bir opsiyon hibe ödülü için bir seferde yalnızca bir ACH uygulaması bekleyebilir. Tamamlandıktan sonra söz konusu opsiyon hibesinde yeni bir ACH uygulama talebi başlatılabilir.

AŞAĞIYA ATLAMAK IÇIN BÖLÜM BAŞLIĞINI TIKLAYIN:

• Egzersiz isteği oluşturma
• Egzersiz talep formunun doldurulması

---

EGZERSIZ TALEBI GÖNDERMEK IÇIN NE YAPMAM GEREKIYOR?

1. Carta, banka hesabınızı Hesap > Ödeme bilgileri sayfasındaki Plaid üzerinden anında bağlam anızı önerir. Ancak, banka hesabınızı manuel olarak bağlamanız gerekiyorsa veya bankanızı Plaid'in listesinde bulamıyorsanız, egzersiz yapmadan önce banka hesabınızı bağlamak için şu adımları izleyin.
   
   
2. Portföy sayfasında, hisseleri ve şirketle ilgili diğer ayrıntıları görmek için ihraç eden şirketin adını veya resmini tıklayın.
   NOT: Portföy görünümünüz, belirli varlıklarınıza ve hesap türünüze bağlı olarak aşağıdaki resimden farklılık gösterebilir.
   
   
3. Holdings sekmesine tıklayın.
   
   
4. Seçeneklerinizi al ıştırma böl ümüne gidin ve bir egzersiz isteği başlatmak için Egzersiz'i tıklayın.
   NOT: Eg zersiz düğmesine yalnızca egzersiz yapmak için seçenekleriniz varsa erişilebilir.
   
   

---

EGZERSIZ TALEP FORMUNU NASIL DOLDURURUM?

Eg@@ zersiz talebinize devam etmeden önce, Carta'nın Equity 101 kursunu keşfetmeniz ve egzersizin sizin için doğru olduğundan emin olmak için kişisel finansal danışmanınıza veya vergi uzmanınıza danışmanız önerilir.

1. İkamet bilgilerinizin güncel ve doğru olduğunu onaylayın. Devamlamak için Adresi onayla'yı tıklayın ve devam edin.
   NOT: Veren şirketin yasal ikametgahınız kayıtlı değilse, devam etmek için alanlara adresinizi girmeniz gerekecektir. Veren şirketin adresiniz dosyada varsa, adres önceden doldurulur ve güncellenmesi gerekiyorsa şirket yöneticinizle iletişime geç 'i tıklayarak ihraç çı ile iletişime geçebilirsiniz.
   
   
2. Listeden egzersiz yapmak istediğiniz hibe seçeneğini seçin. Süresi dolmuş, iptal edilmiş veya bekleyen bir uygulaması olan opsiyon hibeleri kullanılamayacaktır. İleri 'ye tıklayın.
   
   
3. Egzersiz yapabileceğiniz seçeneklerin miktarını gözden geçirin ve istediğiniz miktarı Egzersiz Miktar ı kutusuna girin. Toplam vergi öncesi maliyet otomatik olarak aşağıda hesaplanacaktır. Hazır olduğunuzda İleri 'yi tıklayın.
   
   
4. Bugünün vergilerini gözden geçirin: Hibe türüne (ISO veya NSO) bağlı olarak, uygulama sırasında ödenmesi gereken vergi yükümlülükleriniz olabilir veya olmayabilir.
   1. ISO'ları kullanıyorsanız, egzersiz sırasında borçlu olan vergileriniz olmayabilir, ancak bir sonraki adımda tahmin edilecek olan ?$#@$ T'ye tabi olabilirsiniz.
      
      
   2. NSO'ları uyguluyorsanız ve zaman dilimi boyunca ihraç eden şirketin ABD çalışanıysanız, vergi stopajına tabi olmanız muhtemeldir. Adresinize bağlı olarak platform, her alan için maksimum yüzdeye göre vergi stopajlarının hesaplanmasına yardımcı olacaktır. Bunlar, uygulamayı onaylamadan önce Şirketin egzersiz onaylayıcısı tarafından ayarlanabilir.
      
      
5. Yıl sonu vergilerini gözden geçirin. Hibe türüne (ISO veya NSO) bağlı olarak, uygulama için yıl sonunda ödenmesi gereken vergi yükümlülükleriniz olabilir veya olmayabilir.
   1. ISO'ları kullanıyorsanız, platform AMT'yi mevcut adil piyasa değer inden uygulama fiyatına kadar olan opsiyon spreadine göre tahmin edebilir.
      
      
   2. NSO'ları kullanıyorsanız, hisselerinizi daha sonra satmadığınız sürece, uygulama sırasında ek vergi borçlu olmayabilirsiniz.
      
      
6. Borçlu olan vergilerle uygulama maliyeti de dahil olmak üzere alıştırmanın ayrıntılarını gözden geçirin. Fonların çekilmesini ve hüküm ve koşulları kabul etmek için kutuları işaretleyin. İmza sayfas ına geçmek için İmzalayın ve alıştırma isteğini gönderin seçeneğine tıklayın.
   NOT: Elektronik alıştırmanızı gönderdikten sonra iptal etmek için, veren şirkete ulaşmanız gerekir.
   
   1. ISO'ları kullanıyorsanız, aşağıdakine benzer bir inceleme sayfası göreceksiniz.
      
      
   2. NSO'ları uyguluyorsanız, aşağıdaki resme benzer bir inceleme sayfası görüntülenecektir.
      
      
7. Banka hesabınız Plaid ile bağlıysa, Carta egzersizi tamamlamak için yeterli para olduğundan emin olmak için kontrol edecektir. Seçilen banka hesabında yetersiz para varsa, ödeme yönteminizin üzerinde bir uyarı görünecektir. Carta, egzersiz talebinizi göndermeden önce fonların mevcut olduğundan emin olmanızı şiddetle tavsiye eder.
   
   
   1. Egzersizi göndermeye devam edebilirsiniz, ancak Carta yetersiz bakiye nedeniyle fonları çekemezse, egzersiz iptal edilecektir. Uyarıya rağmen devam etmek için Evet'i tıklayın, imzalayın ve egzersiz isteğini gönderin.
      
      
8. Makbuz ve anlayışı belirtmek için seçenek hibinize ekli belgelerin kutularını işaretleyin, ve elektronik olarak imzalamak için adınızı yazın. Hazır olduğunuzda, Egzersiz ist eğini gönder'i tıklayın.
   
   
9. Tebrikler! Uygulamanızı, herhangi bir vergi stopajını (NSO uygularsa) ayarlayabilen veya onaylamadan önce herhangi bir ayrıntıyı gözden geçirebilen şirketin uygulama onaylayıcısına gönderdiniz. Uygulama fonları, şirketin egzersiz onaylayıcısı elektronik alıştırmayı onayladıktan sonra banka hesabınızdan çekilecektir.. Para transferi iş akışı hakkında daha fazla bilgi edinin.
   
   

Erken egzersiz yapıyorsanız, IRS'ye imzalamak ve dosyalamak için önceden doldurulmuş 83 (b) seçiminizin bir kopyasını indirebilirsiniz. Erken kullanılan opsiyon hibeleri için 83 (b) seçimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.